出品丨虎嗅汽车组

作者丨李文博
编辑丨周到
头图丨电影《八佰》

“目前我们都听从上汽集团统一安排，包括时间，内容和人员安排，暂时没有更多信息。”在谈到复工复产进度时，上汽通用公关部相关人士如是回答。

总部位上海嘉定的国汽零部件公司博泽集团也给出了类似的答案，“复工复产政策和第一批白名刚刚布不久，具体实施还存各种同的况。们在上海有3家工，目在第批名上的只有我们其中家工。”博泽集团公关相关人士说，“其它两家沪工虽未名单上，但按照政府防疫要求闭环生产。”

汽行业十大导体应商之一的森美没有出在第批复工白名上，相反还遭遇了一轮关闭。4月18日，森美于中国上海全球送中心受疫影响被迫关闭。“暂时没有收到任何关可能解除封闭进展通知”，安美表示。为以最的方交付产品，公司开始启用替代仓库，更运输方式，比如将川工货物转运至菲律宾尼拉送，深圳工货物转运至加坡，苏州工厂货改用机进运输。“如情况持续，们将法满足所有客户的需求。”安森表示。

零部件头公司博世喜忧半，虽然位上海和苏州仓的两家制工厂以“闭环管理”方进行生产，但物流和供应链采购暂时性影响，产出难达到之前水平。并且，另一位于上海的热力技术工厂仍处停工状态。

来源：杰兰路咨询

4月15日，工信发文立工业和信息化领保运转重点企业“白名单”，集资源优先保障集成路、车制、装制造、生物医药等点行业666家重企业复工复产，汽上下企业占比最，包括上汽用车、上汽众和斯拉（上海）由此拉开复工复产序幕。

这周，这666家企业都在努力寻找疫情复工缝隙里光亮。

4月18日，上汽乘车、上汽大众、安吉物流企业启复工复产压力测试。4月19，上集团临港用车工厂完成复工复产压力测试的首辆车下。对后续生产计划，上集团临港基地相关负责人表示：“周二始，工厂计划采取班工作制，如果供应链能持稳，也希望能逐步爬坡，尽回到疫情前排班”。根据中国新闻4月23日报道，该基地目前到岗人数超4000人，单班工作，单班产能50%。



4月19，特斯拉上海8000名员工到岗，从3月28日起关闭了22天特斯拉上海临港超级工厂生产线再次启，这工厂自建成投产以来停产时间最长的一次。特斯拉上海超级工厂生产制造级总监宋钢对外表示，复工首日每小时线90台新，会接下来的三天内进行产逐步坡，到整体班满产的效，目整车零部件还有一左右库存。 



按此前国乘会发布的数据，特斯拉第季度中国场的车销量是182,174台，平均日产能2100台，停产22天给特斯拉带来的产损失为4.6万台。按照台中国制造斯拉30万价，第一季公司车业务毛利32.9%计算，那么停产期间斯拉损失的利是45亿6000万元。如果按照美国调研公司JL Warren Capital给出8.4万台产能损失，斯拉损失的利将达到83亿元。

这样的利损失让特斯拉为8000名员工，每人每天放的400元闭环返岗补贴，听上去是小数目。

4月18日，有媒体援引斯拉部备忘录称，为了赶产进度，复工后的特斯拉改变了此8小时的轮班制生产节奏，让员工一天工作12个小时，一工作天，休息一天，这样高强工作的日产能也远远赶上正常水平。



4月22，据上海市人民政府新闻办公室举行疫防控工作新闻发布会透露：一周来，666重点企业已有70%实现复工复产，上汽、斯拉整车企业连续实现整车下，相关零部件配套企业也陆续复工，汽企业产率、产能利用率有所提。

但整到底线了少台，又实际运出去多少台，运到了哪些城市，在产、产利用提升百分比是多少。如以“零状态”为计算基础，哪怕一天只下线台车，产能利用率是“有所提”。很多时候，数据越明具体，带来的信心就越足。

按照国家统计局公布的数据进行估算，结果更惊人。2021年上海生产车283.32万台，占全国汽总产2652.8万台10.68%，位居全国第二。 如果全面停产，单月损失产能23.5台。

从3月28日浦开启全域静态管理态以来，上海汽车产业也随着整城市进入静默期。知何时恢复常态的确定性不仅让小鹏车何鹏和华为余承东担忧不已，也让整个中国汽车产业为之感慨与揪心。

4月21日，广州市工业和息化局透露，受到疫情散、防控升级影响，广汽本、广丰田、东风产等主要整生产企业出部分产线停产、半停产。风日产广州花都工内一、二及三生产从4月14至19日全停产。

广汽集团给出更具体的情况：自3月份来，上海、江苏、浙江以及广东地相继出现土感染病例，导致家零件供应商停工停产，销售店暂停营业，给广集团及旗下投资企业的生产经营带来了极大挑战。

这还算完。4月13日，长城旗下坦品牌宣布坦300车型共涉及8家供应商伙伴停工、停运，受此影响坦300车型4月14日起暂停生产。8天后4月22日，坦克品牌艰开启复产之。根据长城车披露的2022年第一季度报告显示，前三月坦品牌累计销2.58万台，是集团内销量增长的主力。

中国车流协会4月19日《专解读》中表示，今年二季车市形势异常严峻，压力主要来自两个方面：第一，全国各地疫情扩散风险，吉林、上海、山、广、河等地销商进店和成交都到影响，整物流到各地48时核证明限制、运力损失较大；第二，历年4月是车上发布黄金期，3-4月的磅新品上市对拉动场人和厂销量促进巨，北京车展延期，品上节奏临全调整，只能靠线上手段持用户看车热情。

产可以闭环运转，热可以上维持，但恢复产需要原料和人工，从哪里来。厂费尽九牛虎之力造出来的新，又运到哪里去？

复产了，但又好像没复

在666首批进入上海复工复产白单的企业中，与汽产业相关的企业数超过250，占比约37.5%。

超过数的世界零件巨总部和部分工厂都聚集在上海。博世、采埃孚、麦格纳、现摩比斯、爱、大陆集团、法雷、李尔和弗吉亚，全球前大零件公司中的家将国总设在上海。如果将入围准扩到世零部件百强企业，单长更加惊人，波福、本特、奥托立夫、舍弗、均胜电子、佛吉亚和延锋等都将工厂立在上海及周边。

从一级应商、芯片造商，到汽仪表、座椅胎、束塑料等二级供应商，再到金属、玻璃等基础原材料供应，规较大汽车产业链公司超千家，倘若算上小微企业，数量直接突破2万。数据显示，长三地区占国内车总产量的21.6%，车工业增加占比31.2%。

上海汽车产业链停摆不“牵发而全身”，而釜底抽薪。

蔚来汽车创始人、董事长、CEO李斌表示，受疫影响，3月旬零件开始断供，靠库存支持，“一辆车差个零件都没法生产，这个况也是我们一家，很多商都暂停生产了。”李斌说。

4月21日，江淮蔚来合肥先进造基地开始尝试初恢复生产。但第二难题——运，接踵而至。有用户通过蔚来APP表示车辆已在系内显示生产完毕，但无法运送。蔚来给出的回复是，目前车辆运输流需要遵循各地防疫要求，上海地区订购的车辆目前确实无法运输。

国乘车市场信息席会数据显示，4月第二狭义用车场零日均2.7台，同比下降39%。4月一至周的零售日均2.5万台，同比降35%，成影响的主要因素疫情。

联会书长崔东树对今年全年的车产销量态并不可观，他认为上海疫暴发带来的车产业链暂时静止损失大，次生零件断影响将严重影响二季度销，全年预计零售实零增长。

根据专业调研机构杰兰路咨询的算，月上海全市用车销量将同比下降99%，处“几近停摆”状态。“蔚理”4月销均会5000台下，而特斯拉由于工厂停产，4月销量可能不会超过1000台。


来源：杰兰路咨询

为什么汽车业的复工复产在上海无法速，原因是上海疫形势然严峻复杂，新增阳性感染者总位居位，处于坡过坎、不进则退关键时期，正意义上的疫情“拐点”未到来，一切复工复产行为都要疫情攻坚为第一要务。

从上集团临港基地为复工复产定的方案就可窥见斑，这份方案包括防疫防控、健康筛查、闭环管理、备保障和应急预案多个环节，有安全、应急、后勤、消杀8个专业小组时刻备，为闭环查漏补缺。

返岗人员要闯过明摆在台上的重关：第一，居住域处防范；第，个人48时核阴性证明；第三，街道镇、社区、居委认可。


来源：看看闻

前两关有据可查，后一关则存太多变数：单来说，位白名内的企业出具的用工需求证明，基层组织架构里并是一把可以直接换来通行证的尚方宝剑，各种理由总有一款用。“工厂需要员工返厂对生产负责，但我要对这个区、区的每一位居民负责”是常见说法。

车零件公司上海岱美股份销售总监叶春雷曾表示，“能符合上班件的员工不到40%，今天拿着白名单头文件和返工通知去各小捞人，几乎没有成功的，业和居委根不认，因为级政府的政策宣贯和执行还没到，实际上还有一大堆手续要办。周末达到30%小规开工就不错了，想大规复工至少是一以后的事。”



根据市物的调查，上大众MEB工厂的复产目是200人复工，每小时生产15台（15jph），复产30%；三厂计划每小时生产3台车（3jph），复产5%，但因客观阻力太，目仅有少数值班人员工厂封闭管理。

对那些成功闯关返的员工来说，日子不太过。

根据上海经信委发布《上海市工业企业复工复产疫情防控指引(第版)》要求，复工企业需要做好全体员工的每健康监测和登记，坚持一两测，早上做抗原检测，晚上做核酸检。同时，实各区之间物理离，行工作场所、住所“两点线”管理，有人员在指岗位工作和住宿，大限减少同区之间人员直接接。

一旦进厂，下个政策明确出台之前，绝大部员工有且只有一个项：厂为。

白名是一项利好上海复工复产政策，但传达过程的信息滞后，执行准的对齐，从“知发出”到“成功返厂”整体效率提仍需时间。多场下，复工都在了“实际况以在居村委会要求为”这句话上。

对能“捞员工”的汽产业链相关企业来说，效是亟待解决课题。而对那些连“捞员工”资格都没有的企业来说，登上白名单这件事身就需要运。

据央新闻完全计，有超过1000家上海汽车产业链企业出不同程度的停产减产，但白名单上首批与汽车相关的企业也就250家出，四之三企业仍在耐心排队，等待领取让产线再次运转起来的号码牌。

国汽供应链，该起来

上海汽相关企业的停产，让整个国汽产业陷入前未有低谷与危机，有人会不禁产生疑问：这不供件，换家不就完了。

这个疑问低估汽车造业封闭性，高估了中国本土车零件公司的能力。

看一最近例子。今年2月，长城汽整体销量同比减少20.50%，原因简单：博世身电子稳定统（ESP）短缺。

博世集团于1983年发明车身子稳系统，1995年始量产并搭于奔S级车上。此后成为全球各汽车公司的ESP大供货商，丰田、众、迪、宝马、特、用、奔驰、常、时捷、比亚迪、蔚来、小鹏等，你能想到的汽公司，都是博世的客户。



为了将供应链风险降到最，大型汽车公司一般还会择一B点应商作为备案，在ESP这个关键部件上，日公司丰田的选是自家的装，国公司大众、奥迪和宝马备选大陆威斯，美国公司福和通的备是天合，即是协博世明ESP的奔驰，备选大陆威斯和德尔两家。

但只有博世这独家ESP货商长城车除等待没有办法。你会问，为什么换一供应，出价去场上，总有途径解决。

“元攻势”对车研或许有奇效，但对应链这个冗杂度极，颗粒度极的体来说，很大程度不用。先，想更改有零件，需要通过复杂而漫长的审核流程，不仅要在企业内验证，还要过第方验证，速想快快不起来；其次，各家供应商技术方案同。ESP为例，博世和大陆威斯不同，同时择，就要适两次，技术复杂但实现，时间允许。

波士顿咨询公司（BCG）总结了车行业供应链暴露出的问题：一墨守陈规，缺乏对扰乱供应链危机的预判及应对能力；二是缺乏端到端的息透及责任关系，特别对二级以下供应；三缺乏统和部信息的早期风险警能力；四反应迟缓，能对机做出快速响应；是过依赖全球供应链，缺乏应对高风险地区机发生时的缓冲机。

其实，丰田与电装结合，不啻为提升应链韧性的解题思之一。



2019年6月，丰田长丰章男成为日零部件巨头装（DENSO）新任董事。这不是丰田高管第一次进驻装，从1964年到2015年，丰田章男的父亲丰章一郎就曾兼任电董事长达51年。

截止2019年底，丰汽车拥有电23.7%份，最大东。2020年4月，丰与电成立合资企业MIRISE Technologies（“MIRISE”），研究方向是一代载半体。这样的结合很巧妙：第一，装利丰田钱搞研发，继续担任一级应商，向全球车企应单产品；第二，丰田利用电的研优势，成长为一家具有集成化解决方案全能公司。

电汽车人会副理事长兼秘书长张永伟认为，供应链是动汽和智汽车未来发要迈的一道关键槛，升汽供应链的办法是“度可控”。更时髦的话说，这中国车公司们梦寐以求垂直整合能力，但这个能力，现只有比亚迪家初具备。